農(nóng)業(yè)機(jī)器人是融合機(jī)械工程、人工智能、傳感檢測(cè)等多學(xué)科技術(shù)的智能化裝備，通過自主感知、決策與執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化作業(yè)，是智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的核心載體。其發(fā)展分三階段：20世紀(jì)80年代-21世紀(jì)初為探索期，以擠奶機(jī)器人等單機(jī)設(shè)備為主，僅能完成單一任務(wù)；2010-2020年進(jìn)入成長(zhǎng)初期，植保無人機(jī)等移動(dòng)設(shè)備興起，適配場(chǎng)景擴(kuò)展；2020年起步入加速期，AI與大數(shù)據(jù)推動(dòng)設(shè)備向“全周期覆蓋”轉(zhuǎn)型。

 

按應(yīng)用場(chǎng)景，其分為種植類（38%）、采摘類（29%）、植保類（24%）及其他（9%）。核心價(jià)值顯著：?jiǎn)闻_(tái)植保無人機(jī)日均作業(yè)超1000畝，抵50人效率；多光譜技術(shù)降農(nóng)藥用量30%、提水肥利用率40%；疫病監(jiān)測(cè)機(jī)器人提前7天預(yù)警，降損失60%。2025年，其已從示范應(yīng)用轉(zhuǎn)向規(guī)模化普及。

 

農(nóng)業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

 

全球及中國(guó)均已構(gòu)建多層次政策體系，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)際層面，歐盟“共同農(nóng)業(yè)政策”將智能農(nóng)機(jī)納入農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼范圍，對(duì)購(gòu)置自動(dòng)化設(shè)備的農(nóng)場(chǎng)給予30%成本補(bǔ)貼；日本出臺(tái)《機(jī)器人新戰(zhàn)略》，明確2030年農(nóng)業(yè)機(jī)器人滲透率達(dá)到50%的目標(biāo)，重點(diǎn)扶持采摘與分揀機(jī)器人技術(shù)研發(fā)。

 

中國(guó)政策呈現(xiàn)“頂層設(shè)計(jì)+地方落實(shí)+標(biāo)準(zhǔn)完善”的立體架構(gòu)。國(guó)家層面，《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》提出“加快智能農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)推廣，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)器人在大宗作物生產(chǎn)中的應(yīng)用”，將農(nóng)業(yè)機(jī)器人納入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼目錄，綜合補(bǔ)貼率達(dá)35%-45%。2024年中央一號(hào)文件進(jìn)一步明確，對(duì)智慧農(nóng)業(yè)示范園中的機(jī)器人裝備給予額外10%補(bǔ)貼，帶動(dòng)2024年農(nóng)業(yè)機(jī)器人采購(gòu)量同比增長(zhǎng)67%。地方層面，山東、江蘇等農(nóng)業(yè)大省建立“首臺(tái)套”裝備獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)本土企業(yè)研發(fā)的采摘機(jī)器人給予最高500萬元獎(jiǎng)勵(lì)；廣東、浙江針對(duì)植保無人機(jī)推出“作業(yè)補(bǔ)貼”，每架次補(bǔ)貼200元，推動(dòng)珠三角地區(qū)植保無人機(jī)滲透率突破40%。

 

政策創(chuàng)新還聚焦產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，2025年工信部聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《智能農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同行動(dòng)方案》，提出建設(shè)15個(gè)產(chǎn)學(xué)研用示范基地，重點(diǎn)攻克減速器、高精度傳感器等“卡脖子”技術(shù)，同時(shí)建立農(nóng)業(yè)機(jī)器人性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，統(tǒng)一作業(yè)精度、續(xù)航時(shí)間等8項(xiàng)核心指標(biāo)，為產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

 

產(chǎn)業(yè)鏈：從核心部件到場(chǎng)景應(yīng)用的全鏈條升級(jí)

 

（一）上游

 

上游核心部件是農(nóng)業(yè)機(jī)器人性能的關(guān)鍵支撐，2023年統(tǒng)計(jì)農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已突破70億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)110億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率22%。各細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)化加速、高端依賴進(jìn)口”的格局，不同部件的技術(shù)突破與市場(chǎng)格局各有側(cè)重。

 

減速器：作為運(yùn)動(dòng)控制核心部件，RV減速器與諧波減速器占成本比重超25%。目前中低端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)60%，綠的諧波、南通振康等企業(yè)產(chǎn)品適配植保無人機(jī)等設(shè)備；但高端市場(chǎng)仍由日本納博特斯克、哈默納科主導(dǎo)，其RV減速器定位精度達(dá)±1弧分，占據(jù)智能采摘機(jī)器人90%以上份額，國(guó)產(chǎn)化替代仍需突破材料與工藝瓶頸。

 

伺服電機(jī)：直接影響機(jī)器人作業(yè)穩(wěn)定性，2023年農(nóng)業(yè)機(jī)器人專用伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)18.7億元。國(guó)產(chǎn)企業(yè)匯川技術(shù)、埃斯頓推出的防水防塵伺服電機(jī)（IP67防護(hù)等級(jí)）已實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，占中低端市場(chǎng)75%份額；高端市場(chǎng)中，松下、西門子的伺服電機(jī)憑借低能耗（效率達(dá)95%以上）、長(zhǎng)壽命（10萬小時(shí)無故障）優(yōu)勢(shì)，仍占據(jù)精密采摘機(jī)器人等場(chǎng)景主導(dǎo)地位。

 

控制器：相當(dāng)于機(jī)器人大腦，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)41.3億元，國(guó)產(chǎn)化率提升至58%。32位MCU芯片滲透率超90%，邊緣計(jì)算控制器應(yīng)用比例從2021年的18%升至2023年的42%，配備AI加速單元的控制模塊在植保機(jī)器人中裝機(jī)量年增長(zhǎng)75%。極飛科技自主研發(fā)的農(nóng)業(yè)專用控制器，可集成16路傳感器信號(hào)，適配多場(chǎng)景作業(yè)需求，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低40%。

 

傳感器：是機(jī)器人感知環(huán)境的核心，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28.6億元，預(yù)計(jì)2025年突破45億元。國(guó)產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器已占據(jù)65%市場(chǎng)份額，溫濕度、土壤pH值檢測(cè)傳感器國(guó)產(chǎn)化率分別達(dá)78%、71%；但高精度傳感器仍依賴進(jìn)口，激光雷達(dá)在果園機(jī)器人中出貨量2023年達(dá)8.2萬臺(tái)，單線雷達(dá)成本降至1800元以內(nèi)，多線激光雷達(dá)則以禾賽、速騰等企業(yè)為主，進(jìn)口替代空間較大。多模態(tài)融合成為趨勢(shì)，2025年集成3種以上傳感器的智能節(jié)點(diǎn)模組將占60%市場(chǎng)份額。

 

連接器：保障機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行，需具備防水、抗振動(dòng)、耐腐蝕特性。國(guó)內(nèi)品牌萬連科技的M12系列連接器憑借IP67防護(hù)與抗振動(dòng)（10-2000Hz）設(shè)計(jì)，成為高端農(nóng)業(yè)機(jī)器人主流選擇；中航光電的板對(duì)板連接器支持0.3mm超小間距，適配機(jī)器人小型化需求，寧波速普的矩形連接器集成電源與信號(hào)接口，簡(jiǎn)化設(shè)備布線，目前在植保無人機(jī)領(lǐng)域市占率已達(dá)35%。

 

（二）中游

 

中游作為農(nóng)業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，涵蓋設(shè)備研發(fā)制造與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，全球及中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模、投融資動(dòng)態(tài)與競(jìng)爭(zhēng)格局均呈現(xiàn)顯著特征。

 

全球市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，2024年規(guī)模達(dá)89億元，同比增34.85%，預(yù)計(jì)2025年突破114億元。區(qū)域上亞太占比42%（中、日為核心），北美、歐洲各占28%、22%，后者主攻高端精密設(shè)備。細(xì)分領(lǐng)域農(nóng)業(yè)無人機(jī)占比42%，播種機(jī)器人、智能溫室系統(tǒng)緊隨其后。

 

中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)多統(tǒng)計(jì)口徑增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：2024年既有34億元（同比增17.24%）的統(tǒng)計(jì)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)則達(dá)128億元（同比增67%），2025年預(yù)計(jì)突破200億元。場(chǎng)景中設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)器人占37%，畜牧養(yǎng)殖機(jī)器人年增34%；區(qū)域呈“東強(qiáng)西擴(kuò)”，華東、華南合計(jì)占57%，西南茶園機(jī)器人市占率達(dá)29%。

 

資本市場(chǎng)持續(xù)加碼，2023年投融資規(guī)模48億元（同比增35%），聚焦高端部件（融資占比32%）、全周期方案（極飛科技獲D輪20億元）及細(xì)分場(chǎng)景。2025年1-9月融資額7.53億元，AI與核心零部件成熱點(diǎn)，頭部企業(yè)加速資本化，極飛科技2025年遞表港交所，大疆農(nóng)業(yè)計(jì)劃啟動(dòng)IPO募資50億元。

 

競(jìng)爭(zhēng)呈“雙寡頭引領(lǐng)+細(xì)分突圍”，2023年CR5達(dá)58%。極飛科技以31.2%市占率居首，大疆農(nóng)業(yè)緊隨其后（28.7%），二者在全球農(nóng)業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域分別以17.1%、超50%市占率領(lǐng)跑。外資品牌占32%，約翰迪爾等聚焦高端市場(chǎng)。科沃斯農(nóng)業(yè)、大疆農(nóng)服等在設(shè)施農(nóng)業(yè)、植保無人機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域市占率領(lǐng)先。

 

（三）下游

 

下游應(yīng)用場(chǎng)景是農(nóng)業(yè)機(jī)器人價(jià)值落地的關(guān)鍵，農(nóng)業(yè)各環(huán)節(jié)機(jī)械化率提升與智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展，共同推動(dòng)機(jī)器人需求釋放。

 

機(jī)器人推動(dòng)機(jī)械化從“單點(diǎn)突破”向全鏈條延伸。種植環(huán)節(jié)，植保無人機(jī)2023年滲透率32%，預(yù)計(jì)2028年達(dá)75%，長(zhǎng)江中下游水稻區(qū)已至39%；采摘環(huán)節(jié)，果蔬采摘機(jī)器人滲透率2023年升至19.4%，設(shè)施果蔬領(lǐng)域達(dá)28%；畜牧、加工環(huán)節(jié)滲透率分別超25%、達(dá)18%。但“中間強(qiáng)、兩端弱”問題仍存，產(chǎn)前測(cè)繪與產(chǎn)后分揀機(jī)械化率不足30%，市場(chǎng)空間廣闊。

智慧農(nóng)業(yè)提供核心應(yīng)用場(chǎng)景，2023年市場(chǎng)規(guī)模2500億元，2025年將破4000億元，農(nóng)業(yè)機(jī)器人占投入比重18%。全國(guó)2000余個(gè)智慧農(nóng)業(yè)示范園，平均每園配機(jī)器人30臺(tái)以上，帶動(dòng)設(shè)備采購(gòu)翻倍。家庭農(nóng)場(chǎng)等新型主體2023年采購(gòu)占比超60%，推動(dòng)應(yīng)用向中小農(nóng)戶下沉。

 

未來發(fā)展趨勢(shì)

 

農(nóng)業(yè)機(jī)器人正向“產(chǎn)前-產(chǎn)中-產(chǎn)后”拓展，產(chǎn)前測(cè)繪機(jī)器人勘察效率超人工50倍，產(chǎn)中“無人機(jī)+地面設(shè)備”協(xié)同模式普及，極飛全周期系統(tǒng)降本20%，產(chǎn)后AI分揀準(zhǔn)確率達(dá)95%。預(yù)計(jì)2028年全周期解決方案占比將從15%升至45%。

 

技術(shù)聚焦高精度、低功耗與強(qiáng)適配。AI大模型賦能自主決策，大疆2025年將推出識(shí)別率98%的植保無人機(jī)；光伏供電設(shè)備續(xù)航達(dá)8小時(shí)，氫能技術(shù)2027年擬商用；微型設(shè)備適配復(fù)雜場(chǎng)景。2030年高精度減速器、傳感器國(guó)產(chǎn)化率有望超85%。

 

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速擴(kuò)張，全球市場(chǎng)年增15%以上，2032年將達(dá)1854.8億元。中國(guó)增速領(lǐng)跑，2025-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率超25%，2030年規(guī)模破800億元，占全球35%。畜牧養(yǎng)殖、茶園管理機(jī)器人增速領(lǐng)先，植保無人機(jī)2028年滲透率將達(dá)75%，中西部成新增長(zhǎng)極。

 

競(jìng)爭(zhēng)格局向生態(tài)化演進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)為“硬件+數(shù)據(jù)+服務(wù)”生態(tài)比拼。極飛開放數(shù)據(jù)接口接入2000余家企業(yè)，大疆農(nóng)服平臺(tái)服務(wù)超1億畝。華為與約翰迪爾、百度Apollo等跨界合作頻繁，2030年CR5將破55%，形成生態(tài)主導(dǎo)企業(yè)與細(xì)分服務(wù)商共存格局。

 

2025年的農(nóng)業(yè)機(jī)器人行業(yè)正處于從“單一作業(yè)”向“全周期覆蓋”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，政策扶持、技術(shù)突破與需求升級(jí)形成三重驅(qū)動(dòng)。中國(guó)市場(chǎng)憑借龐大的農(nóng)業(yè)基數(shù)、快速的技術(shù)迭代與完善的政策體系，已成為全球產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎。盡管高端核心部件仍依賴進(jìn)口，但國(guó)產(chǎn)企業(yè)通過場(chǎng)景創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，正逐步實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的跨越。未來，隨著全周期解決方案的普及與核心技術(shù)的突破，農(nóng)業(yè)機(jī)器人將徹底重構(gòu)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)支撐，推動(dòng)中國(guó)從農(nóng)業(yè)大國(guó)向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。